私人信託服務

信託,是僅為高資產淨值人士及家族提供的金融服務類別之一,其目的在於透過建立特殊的資產管理制度,有效保障財富價值、繼承與傳承。源創信託提供多類型的專業信託方案,務求全面滿足個人及家族的財富傳承需求。

源創信託將遵從科學高效的信託流程,全方位評估客戶的資產狀況與需求,綜合市場、風險管理等各類信息,為客戶高度定制信託方案。

我們將靈活運用不同信託產品,為您達成資產轉移、財產保全、財富傳承等多重目的。

源創信託的私人信託服務將以高端定制服務及多元理財產品為特色,綜合公司跨行業、跨地域的產品資源與專業人才隊伍,為客戶提供專業化、個性化、全方位的信託服務,確保您財富的榮耀傳承,家族長盛不衰。

 

區分信託服務與財富管理

 

信託服務

財富管理

適用人群

高淨值人士及家族

大部分有理財需要的人士

資產配置方案與客戶需求

完全匹配

初步匹配

主要功能

同時滿足資產轉移、理財、財富傳承等多重目的

理財

服務性質

點對點的專家團隊支援

理財顧問支援

產品選擇

標準化產品與個性化定制

標準化產品

投資機會

優先權

按流程購買

減稅減債功能

專業規劃,功能強大

作用有限

增值服務

獨享管家式增值服務

收益分配方式

充分配合個人意願

按相關產品條款分配

作用年限

延續多代,保障財富永續傳承

年期有限,一般僅滿足當代需求

香港尖沙咀
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