私人信託服務

信託,是僅為高資產淨值人士及家族提供的金融服務類別之一,其目的在於透過建立特殊的資產管理制度,有效保障財富價值、繼承與傳承。源創信託提供多類型的專業信託方案,務求全面滿足個人及家族的財富傳承需求。

源創信託將遵從科學高效的信託流程,全方位評估客戶的資產狀況與需求,綜合市場、風險管理等各類信息,為客戶高度定制信託方案。

我們將靈活運用不同信託產品,為您達成資產轉移、財產保全、財富傳承等多重目的。

源創信託的私人信託服務將以高端定制服務及多元理財產品為特色,綜合公司跨行業、跨地域的產品資源與專業人才隊伍,為客戶提供專業化、個性化、全方位的信託服務,確保您財富的榮耀傳承,家族長盛不衰。

 

區分信託服務與財富管理

 

信託服務

財富管理

適用人群

高淨值人士及家族

大部分有理財需要的人士

資產配置方案與客戶需求

完全匹配

初步匹配

主要功能

同時滿足資產轉移、理財、財富傳承等多重目的

理財

服務性質

點對點的專家團隊支援

理財顧問支援

產品選擇

標準化產品與個性化定制

標準化產品

投資機會

優先權

按流程購買

減稅減債功能

專業規劃,功能強大

作用有限

增值服務

獨享管家式增值服務

無

收益分配方式

充分配合個人意願

按相關產品條款分配

作用年限

延續多代,保障財富永續傳承

年期有限,一般僅滿足當代需求

電話: (852) 2537 2999
傳真: (852) 3016 9820
電郵: [email protected]