信託,是僅為高資產淨值人士及家族提供的金融服務類別之一,其目的在於透過建立特殊的資產管理制度,有效保障財富價值、繼承與傳承。源創信託提供多類型的專業信託方案,務求全面滿足個人及家族的財富傳承需求。
源創信託將遵從科學高效的信託流程,全方位評估客戶的資產狀況與需求,綜合市場、風險管理等各類信息,為客戶高度定制信託方案。
我們將靈活運用不同信託產品,為您達成資產轉移、財產保全、財富傳承等多重目的。
源創信託的私人信託服務將以高端定制服務及多元理財產品為特色,綜合公司跨行業、跨地域的產品資源與專業人才隊伍,為客戶提供專業化、個性化、全方位的信託服務,確保您財富的榮耀傳承,家族長盛不衰。
區分信託服務與財富管理
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信託服務 |
財富管理 |
適用人群 |
高淨值人士及家族 |
大部分有理財需要的人士 |
資產配置方案與客戶需求 |
完全匹配 |
初步匹配 |
主要功能 |
同時滿足資產轉移、理財、財富傳承等多重目的 |
理財 |
服務性質 |
點對點的專家團隊支援 |
理財顧問支援 |
產品選擇 |
標準化產品與個性化定制 |
標準化產品 |
投資機會 |
優先權 |
按流程購買 |
減稅減債功能 |
專業規劃,功能強大 |
作用有限 |
增值服務 |
獨享管家式增值服務 |
無 |
收益分配方式 |
充分配合個人意願 |
按相關產品條款分配 |
作用年限 |
延續多代,保障財富永續傳承 |
年期有限,一般僅滿足當代需求 |